一只去池塘边喝水的狼，遇见了正在喝水的黄牛。当年我第一次见你的时候，你还是个牛犊，现在都已经长这么大了，狼舔了舔嘴唇说道。谢谢狼先生当年嘴下留情，要不是我母亲及时赶到，可能你早就让我消失了吧，黄牛不客气的说道。我想你是误会了，当时的你，一双水汪汪的大眼睛，简直可爱极了。我情不自禁上去抚摸你一下，再说我虽然是肉食性动物，但吃的都是以偷盗庄稼而肥硕的田鼠：破坏草地爱打洞的兔子;还有专门偷盗鸡的黄鼠狼。而你们牛为农民耕地播种，立下了汗马功劳，是农民的好帮手，我怎么会让人们唾骂去伤害你呢？ 狼诚恳的说道。不再搭理狼的花言巧语，黄牛喝完水就离开了。 这么大的一头牛，够我饱餐好几顿了，狼心里默默的在盘算。黄牛这么强壮，正面扑捉看来是不可行，只能想想其他办法了。
狼在池塘里扑捉到一条小鱼，放在了黄牛经常喝水站的坑洼里。当黄牛来喝水，看到坑洼里奄奄一息的小鱼，不知怎么办才好。这时狼跑过来，赶紧吩咐黄牛，快往坑洼里注水，自己用利爪在坑洼和池塘之间开了一条水道。黄牛用嘴把坑洼注满水后，小鱼顺利通过水道游到池塘。黄牛对狼说：之前我对你有些偏见，谢谢你，今天救了小鱼一命。大家对我都有误会，认为我是一只恶狼，我看淡了，也就习惯了，说完潇洒离开了。狼在心里默默算计，憨厚善良的黄牛对我的看法有所触动，下次必吃你。
这天，狼把活奔乱跳的小鸡丢进池塘，万般不舍的看着小鸡说，为了吃牛也只能舍弃你了。然后默默趴在草丛里等黄牛的到来。黄牛来到池塘边，看到水中挣扎的小鸡，赶紧找来一根树枝搭救，树枝太短了，眼看小鸡挣扎的力气越来越小，黄牛在岸边急的团团转。这时狼又跳了出来说：赶紧喝池塘的水，说完就大口大口喝了起来，喝了两口后，把嘴放在水里没有再喝了，贪婪的目光一直盯着黄牛，黄牛也没多想，鲸吸牛饮的喝起水来，肚子越来越大，不一会就把牛皮撑破了。
不要被坏人的表面所欺骗，坏人的本性很难改变，要善于观察和思考，透过现象看破坏人的本质。
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