很久以前，有一位老大爷和一位老大娘。他们有三个儿子，最小的名叫伊凡鲁什卡。他们一年四季播种、收获，过着平静的生活。 可是，有一天，不知从哪儿来了一只面目狰狞的怪物，它所到之处，城镇和村庄被夷为废墟，所有的人都被宰杀殆尽。 老大爷和老大娘为此十分惊恐，两个大儿子赶忙安慰说：“爸爸妈妈别担心，我们去和这怪物决一死战。让伊凡鲁什卡留下来照顾你们。” 而伊凡鲁什卡也吵着要去打怪物。大家没办法，只好同意了。兄弟仨身挂宝剑，背着装有面包和盐的背包，骑上马出发了。 他们走了一程又一程，来到了斯 莫罗迪娜河，整个岸边都是人的骸骨。他们在岸边找到一座空木屋，决定住在里面，他们还 商量好，晚上轮流去巡逻，不让怪物过卡里诺夫桥。 第一个晚上，大哥去巡逻。一切都静悄悄的，后来，他躺在柳丛底下睡着了。 伊凡久久不能入睡。到了下半夜 ，他拿着宝剑走了出来。他看到大哥在柳丛底下睡觉，也没有叫醒他，就躲在卡里诺夫桥底下，站着看守通道。 忽然间，河水陡涨，六头怪物出现了。伊凡从桥下走上来，说：“可恶的怪物！让我们来比试比试吧！”然后就打了起来。不久，伊凡的宝剑便削掉了它的六个头。然后，伊凡把它的躯干砍成碎块，扔到河中，把它的躯干砍成碎块吗，扔在河中，把六个头整齐地摆在卡里诺夫桥下面。然后回到了小木屋。 第二天早晨，大哥回来了。伊凡问他：“哎，你昨天晚上看到什么没有？” “没有，兄弟，连苍蝇都没有在我面前飞过。”伊凡听后，什么也没说。 第二天晚上，轮到二哥去巡逻。他走来走去，向各个方向看了看，什么也没有，觉得放心了。就钻入灌木林去睡觉了。 伊凡对他也没有什么指望。到了半夜 ，他立即穿戴起来，拿着宝剑向斯 莫罗迪娜河走去。他躲藏在卡里诺夫桥下守候。 这一回，来的是一个九头怪物！ 伊凡挥舞着宝剑，不一会儿就把怪物的头取走六个。而怪物把伊凡的膝盖 打入湿土中。伊凡抓起一把土，扔进仇人的大眼睛。当怪物在擦眼睛的时候，伊凡把他剩下的头又砍掉了。然后把他的身躯砍成碎块，扔进斯 莫罗迪娜河中，把九个头堆放在卡里诺夫桥下面。然后，又回到小木屋躺下睡觉。 第二天早晨，二哥回来了。伊凡问道：“喂，昨天晚上你看到什么没有？” “没有，一只苍蝇也没有从我身边飞过去，也没有听到蚊子的嗡嗡叫。” “哎，如果是这样，同我一起走吧，亲爱的二哥，我可以指给你看蚊子和苍蝇！” 伊凡把两个哥哥带到卡里诺夫桥下面，给他们看怪物的头。两个哥哥非常羞愧。 第三个晚上，伊凡自己去巡夜 。临走前，他说：“今天晚上，我要进行可怕的战斗，你们整夜 都不要睡，留心听，一听到我的口哨声，就把我的马放出来帮忙。” 伊凡走到斯 莫罗迪娜河边，站在卡里诺夫桥下面等候着。这一回，来的是一个十二个头的怪物！ 伊凡从卡里诺夫桥下面跳上来，说：“可恶的怪兽，你杀死了多少善良的人们，你毁灭了多少美丽的村庄！我现在来找你算账了！” 伊凡将宝剑一挥，砍掉怪物的三个头。怪物抓起这三个头，用自己火红的手指在上面画一条线，这些头立即又长上了。 怪物怪物把他的膝盖 打入土里。伊凡吹响了囗哨，可他的兄弟们睡着了，什么也没有听到…… 伊凡积蓄了力量，又砍下怪物的六个头。怪物抓起这些头，用火红的手指在上面画一条线，所有的头又恢复原位。然后，他扑向伊凡，把他打入土中，泥土埋没了伊凡的整个下半身。 伊凡知道事情不妙。他脱下手套，扔向小木屋。手套击穿屋顶，而两兄弟仍在睡觉，什么也没有听到。
第三次，农民的儿子伊凡比上次更有力地挥舞宝剑，把怪物的九个头砍下夹。怪物又把头长上去。他又向伊凡奔去，把他打入土中，泥土淹没了他的肩膀。 最后，伊凡脱下帽子扔向小木屋。帽子把小木屋撞击得晃动起来，两兄弟醒来了，他们赶紧奔向马房，把马放了，然后跟着马跑去帮助伊凡。 伊凡的马赶到了，用马蹄踢打怪物。伊凡趁机从土里爬出来，先把怪物的火红手指砍掉。然后把它的头一个不剩地砍光，并把它的躯干砍成碎块，全部扔到了河中。 第二早晨，伊凡很早就起床了。他走过卡里诺夫桥，悄悄地走向怪物的石头宫殿。他看到三个怪物的妻子和它们的母亲——蛇身老怪物正在商量事情。 大媳妇说：“我要去找伊凡为我的丈夫报仇！当他同两个哥哥一起回家的时候，我跑到他们前头，放出热气，而我自己变成一口井。他们想喝水，我就把他们的喉咙涨破！” 二媳妇说：“我跑到他们前头，变成一棵苹果树。他们想吃苹果时，就把他们撕成小碎块！” 三媳妇说：“我施行催眠术，而我走在他们前头，变成带有绸缎枕头的地毯。他们三兄弟想躺下休息，这个时候我用火烧他们！” 蛇身怪物回答她说：“你们的想法真不错！哎，我亲爱的儿媳妇，如果你们消灭不了他们，那么明天我亲自去追赶他们，把他们三个人一起吞下去。” 伊凡探听到全部情况之后回到小木屋，然后跟哥哥们一起收拾东西准备回家。 路上，天气非常炎热，他们囗渴得要命。然后，前面出现了一口井，兄弟俩就要去喝，伊凡阻止了他们，然后用宝剑砍这口井。井哀号起来，拼命地喊叫。突然间，大地开始凉 爽，他们也就不想喝水了。 他们继续往前走，看到一棵苹果树，树上结着许多成熟了的绯红色苹果。兄弟们从马上跳下来，跑去摘苹果，伊凡跑在他们前面，用宝剑砍苹果树。苹果树也哀号了几声不见了。 兄弟们又继续往前走。他们走得非常累，忽然看到前面地上有一块软地毯，地毯上有绒毛枕头。两个哥哥就要跑上去休息，伊凡取下自己的宽腰带往地毯一扔，宽腰带突然燃烧起来。 伊凡对两个哥哥说：“水井、苹果树和这个地毯，都是怪物妻子变的，她们想杀死我们！” 这时，突然天变黑了，风悲惨地呼啸起来，蛇身老怪物亲自向他们追来。一直追到一座打铁坊前，铁匠师傅把三兄弟救进屋子，然后关上了十二道铁门。 蛇身怪物开始舔铁门。舔开了十一道门后，她累坏了，坐下来休息。这时，伊凡趁机杀死了她。 从此，人间太平了。伊凡和他的两个哥哥回到父母亲身边，过着平安的日子。
第三次，农民的儿子伊凡比上次更有力地挥舞宝剑，把怪物的九个头砍下夹。怪物又把头长上去。他又向伊凡奔去，把他打入土中，泥土淹没了他的肩膀。 最后，伊凡脱下帽子扔向小木屋。帽子把小木屋撞击得晃动起来，两兄弟醒来了，他们赶紧奔向马房，把马放了，然后跟着马跑去帮助伊凡。 伊凡的马赶到了，用马蹄踢打怪物。伊凡趁机从土里爬出来，先把怪物的火红手指砍掉。然后把它的头一个不剩地砍光，并把它的躯干砍成碎块，全部扔到了河中。 第二早晨，伊凡很早就起床了。他走过卡里诺夫桥，悄悄地走向怪物的石头宫殿。他看到三个怪物的妻子和它们的母亲——蛇身老怪物正在商量事情。 大媳妇说：“我要去找伊凡为我的丈夫报仇！当他同两个哥哥一起回家的时候，我跑到他们前头，放出热气，而我自己变成一口井。他们想喝水，我就把他们的喉咙涨破！” 二媳妇说：“我跑到他们前头，变成一棵苹果树。他们想吃苹果时，就把他们撕成小碎块！” 三媳妇说：“我施行催眠术，而我走在他们前头，变成带有绸缎枕头的地毯。他们三兄弟想躺下休息，这个时候我用火烧他们！” 蛇身怪物回答她说：“你们的想法真不错！哎，我亲爱的儿媳妇，如果你们消灭不了他们，那么明天我亲自去追赶他们，把他们三个人一起吞下去。” 伊凡探听到全部情况之后回到小木屋，然后跟哥哥们一起收拾东西准备回家。 路上，天气非常炎热，他们囗渴得要命。然后，前面出现了一口井，兄弟俩就要去喝，伊凡阻止了他们，然后用宝剑砍这口井。井哀号起来，拼命地喊叫。突然间，大地开始凉 爽，他们也就不想喝水了。 他们继续往前走，看到一棵苹果树，树上结着许多成熟了的绯红色苹果。兄弟们从马上跳下来，跑去摘苹果，伊凡跑在他们前面，用宝剑砍苹果树。苹果树也哀号了几声不见了。 兄弟们又继续往前走。他们走得非常累，忽然看到前面地上有一块软地毯，地毯上有绒毛枕头。两个哥哥就要跑上去休息，伊凡取下自己的宽腰带往地毯一扔，宽腰带突然燃烧起来。 伊凡对两个哥哥说：“水井、苹果树和这个地毯，都是怪物妻子变的，她们想杀死我们！” 这时，突然天变黑了，风悲惨地呼啸起来，蛇身老怪物亲自向他们追来。一直追到一座打铁坊前，铁匠师傅把三兄弟救进屋子，然后关上了十二道铁门。 蛇身怪物开始舔铁门。舔开了十一道门后，她累坏了，坐下来休息。这时，伊凡趁机杀死了她。 从此，人间太平了。伊凡和他的两个哥哥回到父母亲身边，过着平安的日子。
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